GULF ปิดดีลเงินกู้ต่างประเทศ 2 หมื่นล้านบาท เสริมแกร่งฐานทุนรองรับการเติบโต

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการจัดหาวงเงินกู้ร่วมระยะยาวจากกลุ่มธนาคารในต่างประเทศ (Offshore Syndicated Term Loan Facility) คิดเป็นมูลค่ารวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินระหว่างประเทศและเพิ่มความหลากหลายให้กับแหล่งเงินทุนของบริษัท

กลยุทธ์การเงินเพื่อการเติบโต

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษัท GULF เปิดเผยว่า การจัดหาเงินกู้ในครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการเงิน ทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากตลาดหุ้นกู้สกุลเงินบาทภายในประเทศ ส่งผลให้การขับเคลื่อนธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งเสนอวงเงินสินเชื่อเข้ามาสูงถึงเกือบ 4 เท่าของวงเงินที่บริษัทต้องการ

ความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินระดับโลก

ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มธนาคารที่มีต่อสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของ GULF อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากอันดับเครดิตที่ระดับ 'A' พร้อมแนวโน้ม Stable จาก Japan Credit Rating Agency (JCR) ซึ่งเป็นระดับที่เทียบเท่ากับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย

รายชื่อธนาคารร่วมสนับสนุน

สำหรับการทำธุรกรรมในครั้งนี้ มีสถาบันการเงินชั้นนำทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเงินกู้ร่วมหลัก ผู้รับประกันการจัดหาเงินกู้ และผู้จัดการการจัดสรรวงเงินร่วม รวมถึงเป็นผู้ประสานงานหลัก ได้แก่:

• DBS Bank
• Mizuho Bank
• MUFG Bank
• Natixis (สาขาสิงคโปร์)
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation (สาขาสิงคโปร์)
• United Overseas Bank

โดย Mizuho Bank ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มธนาคารร่วม (Facility Agent) ในธุรกรรมนี้